Résultats du Palmarès 2019

Depuis 26 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 22 catégories suivantes :

SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Sunny AM 3,48 3,87 4,06 29 ***
2 Claresco Finance 3,89 4,06 4,11 15 ****
3 OTEA Capital 4,08 4,07 4,12 10 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Varenne Capital 3,97 3,94 4,26 32 ****
2 Moneta AM 3,75 3,79 3,87 35 ***
3 Keren FINANCE 3,90 3,88 4,13 30 ***
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 H2O AM 4,59 4,30 4,54 63 ****
2 DNCA Finance 4,11 3,88 3,92 31 ***
3 Fidelity 4,33 4,13 4,36 14 ****
FOURNISSEURS DE PRODUITS STRUCTURéS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Privalto 4,15 4,03 4,16 36 ****
2 Adequity 3,91 3,95 4,00 38 ***
3 Natixis 3,94 4,06 4,34 14 ****
PLATEFORMES BANCAIRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 NORTIA INVEST 3,86 3,68 3,81 29 ***
2 CD Partenaires 4,07 3,93 3,96 14 ***
3 Intencial Patrimoine 4,23 3,78 4,06 9 ****
PLATEFORMES ASSURANCE VIE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 GENERALI PATRIMOINE 4,40 4,34 4,33 53 ****
2 Vie Plus 4,31 4,38 4,36 42 ****
3 Swisslife 4,14 3,82 4,26 24 ****
PLATEFORMES PRéVOYANCE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 APRIL 4,21 3,90 3,24 27 ***
2 Swisslife 4,16 4,16 4,26 17 ****
3 Metlife 3,98 4,13 4,29 13 ****
FOURNISSEURS DE SOLUTIONS D’éPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Vie Plus 4,44 4,27 4,35 23 ****
2 ERES 4,30 4,13 4,52 21 ****
3 Cardif 4,04 3,93 3,77 20 ***
PLATEFORMES IMMOBILIèRES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 CERENICIMO 4,39 4,56 4,28 17 ****
2 LA RÉFÉRENCE PIERRE 4,04 3,86 4,16 8 ****
3 Leemo 4,43 3,57 3,71 7 ***
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES : RéSIDENTIELS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Vinci Immobilier Patrimoine 3,97 4,02 3,99 8 ***
2 AltArea Cogedim 3,89 3,78 4,04 6 ***
3 Nexity Patrimoine 3,95 3,25 3,32 8 ***
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES : RéSIDENCES DE SERVICES
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Cerenicimo 4,11 4,03 3,98 12 ****
2 Fidexi 3,86 3,96 4,07 7 ***
3 Réside Etudes 3,67 3,47 3,70 5 ****
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES : DéMEMBREMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 PERL 3,98 3,78 3,86 14 ***
2 iPlus 3,64 3,92 3,71 9 ***
3 Fidexi 3,95 3,88 3,82 5 ***
ÉTABLISSEMENTS ET COURTIERS EN CRÉDIT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Credifinn 3,62 3,44 3,78 6 ***
2 Banque Patrimoniale d'AXA 3,58 3,84 3,67 4 ***
3 Cafpi 3,50 3,42 3,48 5 ***
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI immobilier D'ENTREPRISE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Sofidy 4,22 4,27 4,30 23 ****
2 La Française REM 4,23 3,96 4,13 23 ****
3 Voisin 4,24 4,12 4,12 17 ****
PIERRE-PAPIER : GESTIONNAIRES DE SCPI DE LOGEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 La Française REM 4,06 4,02 4,17 10 ****
2 Primonial REIM 4,07 4,04 3,97 9 ****
3 Urban Premium 4,11 4,00 3,92 9 ****
PROMOTEURS DE SOLUTIONS GIRARDIN
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Inter Invest 4,28 4,13 4,03 18 ****
2 Ecofip 4,42 4,27 3,85 16 ****
3 JP Distribution 3,94 4,02 3,91 7 ***
GESTIONNAIRES D'éPARGNE SALARIALE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 ERES 4,42 4,13 4,52 48 ****
2 Amundi 3,74 3,38 3,42 5 ***
3 IGFP Epargne Salariale 3,57 3,05 3,17 3 **
SOCIéTéS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 123 IM 4,29 4,18 4,35 16 ****
2 Alto Invest 4,32 4,14 4,10 13 ****
3 ExtendAM 4,42 4,21 4,09 6 ****
CONCEPTEURS DE SOLUTIONS IMMOBILIèRES : MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES DéFICIT FONCIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Groupe CIR 4,12 4,07 4,08 13 ****
2 Histoire & Patrimoine 4,04 4,01 3,92 8 ***
3 Buildinvest 3,86 3,98 4,03 5 ***
STRUCTURES PROPOSANT DES PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 France Valley 4,18 4,09 4,27 11 ****
2 GFV Saint-Vincent 4,48 4,42 4,31 6 ****
3 Cinémage Gestion 4,44 4,34 4,05 4 ****
ÉDITEURS DE LOGICIEL & outils patrimonial
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 HARVEST 4,23 3,80 3,74 50 ***
2 MANYMORE 3,71 3,82 3,38 25 ***
3 Fidroit 4,17 4,45 4,23 7 ****
ORGANISMES DE FORMATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 JuriSCampus 4,22 4,04 3,78 20 ****
2 FAC Jacques Duhem 4,42 4,34 4,04 7 ****
3 Fidroit 4,07 4,21 4,13 8 ****
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