Résultats du Palmarès 2020

Depuis 27 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 24 catégories suivantes :

SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Claresco Finance 4,38 4,46 4,74 15 *****
2 Sunny AM 4,40 4,43 4,70 15 *****
3 Ginjer AM 3,92 4,60 4,62 13 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Varenne Capital 4,12 4,25 4,39 44 ****
2 Moneta AM 3,93 4,41 4,56 27 ****
3 Rouvier associés 3,96 4,17 4,31 21 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 H2O AM 4,73 4,41 4,59 54 *****
2 Comgest 4,63 3,78 3,69 25 ****
3 M&G Investments 4,54 4,31 4,46 12 ****
société de gestion (isr)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Pictet AM 4,45 4,28 4,18 20 ****
2 Sycomore AM 4,17 4,43 4,32 12 ****
3 Financière de l'Echiquier 4,13 4,00 4,15 11 ****
ETF
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Lyxor AM 3,96 3,33 3,56 6 ***
2 Amundi ETF 3,83 3,18 3,29 8 **
3 BNP Paribas AM 3,69 3,45 3,58 5 ***
produits structurés
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 privalto 4,09 4,20 4,16 38 ****
2 Adequity 3,81 3,84 4,03 41 ***
3 Agapan Solutions 4,29 4,19 4,48 16 ****
comptes-titres/pea
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Nortia Invest 3,76 3,29 3,37 27 **
2 Alpheys Invest 4,13 3,87 4,10 14 ****
3 Intencial Patrimoine 4,04 3,99 4,16 9 ****
assurance vie
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Vie Plus 4,58 4,55 4,64 30 *****
2 generali patrimoine 4,30 4,22 4,43 34 ****
3 swisslife 4,14 3,86 4,36 21 ****
prévoyance
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 april 4,13 4,52 4,25 13 ****
2 afi esca 4,38 4,15 4,13 8 ****
3 metlife 4,13 3,88 4,14 9 ****
ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 vie plus 4,36 4,47 4,68 21 *****
2 eres 4,32 4,23 4,18 19 ****
3 swisslife 4,27 4,02 4,36 11 ****
épargne salariale
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 eres 4,44 4,16 4,28 40 ****
2 epsens 4,18 4,15 4,08 6 ****
3 amundi epargne salariale 3,67 3,49 3,18 4 **
scpi de rendement
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 sofidy 4,52 4,19 4,24 22 ****
2 Atland Voisin 4,34 4,45 4,16 19 ****
3 primonial reim 4,43 4,01 3,84 14 ****
scpi fiscales
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 urban premium 4,42 4,15 4,52 11 ****
2 inter gestion 4,09 4,02 4,41 6 ****
3 la française rem 4,17 3,95 4,24 5 ****
plateforme immobilière
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 cerenicimo 4,18 3,98 4,04 15 ****
2 la référence pierre 3,95 4,15 4,01 6 ****
3 iselection patrimoine 3,82 3,77 4,09 5 ***
promoteur immobilier
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 greencity immobilier 4,14 4,22 4,03 7 ****
2 altarea cogedim 3,98 3,89 4,01 8 ***
3 vinci immobilier patrimoine 3,96 4,05 3,88 6 ***
MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES - DEFICIT FONCIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 groupe cir 4,16 3,91 4,20 11 ****
2 histoire & patrimoine 4,08 3,84 3,55 8 ***
3 angelys group 3,69 4,02 3,77 5 ***
résidence de services
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 cerenicimo 4,08 4,02 3,96 10 ****
2 domitys 3,93 4,11 4,02 6 ****
3 sas medicis 3,82 3,44 3,56 5 ***
démembrement
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 perl 4,09 3,96 4,12 13 ****
2 iplus 3,69 3,86 3,77 6 ***
3 fidexi 3,78 3,66 3,81 5 ***
courtier en crédit
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 credifinn 3,83 3,62 3,69 7 ***
2 cafpi 3,66 3,87 3,58 6 ***
3 meilleurtaux.com 3,52 3,98 3,60 6 ***
CAPITAL-INVESTISSEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Eiffel Investment Group (Alto) 4,25 4,06 4,14 14 ****
2 Vatel Capital 4,10 4,00 4,21 9 ****
3 Inter Invest 4,03 4,18 4,08 7 ****
CAPITAL-INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 keys reim 4,25 4,06 4,14 14 ****
2 novaxia 4,10 4,00 4,21 9 ****
3 horizon am 4,03 4,18 4,08 7 ****
GIRARDIN INDUSTRIEL
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 ecofip 4,16 4,18 4,15 11 ****
2 inter invest 4,03 4,13 3,96 13 ****
3 jp distribution 3,75 3,82 3,92 6 ***
PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 France Valley 4,44 4,17 4,30 7 ****
2 GFV Saint-Vincent 4,25 4,15 4,25 5 ****
3 U'Wine 4,02 3,98 4,27 4 ****
ÉDITEUR DE LOGICIELS ET OUTILS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 harvest 4,28 4,08 3,85 36 ****
2 fidroit 4,35 4,53 4,53 16 ****
3 manymore 3,82 3,89 3,85 23 ***
SOCIéTé LA PLUS INNOVANTE FINTECH DE L'ANNéE SOCIéTé DE L'ANNéE
generali patrimoine Yomoni Suravenir
Vous êtes ici : Home Les résultats