Résultats du Palmarès 2021

Depuis 28 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

  • à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
  • et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 24 catégories suivantes :

SOCIéTé LA PLUS INNOVANTE FINTECH DE L'ANNéE SOCIéTé DE L'ANNéE
Primonial Feefty UAF Life Patrimoine
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Athymis Gestion 4,34 4,42 4,62 8 ****
2 Kirao 4,22 4,23 4,29 12 ****
3 Claresco Finance 4,09 4,06 4,57 12 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Varenne Capital 4,29 4,21 4,44 31 ****
2 Thematics AM 4,55 4,32 4,45 25 ****
3 Moneta AM 4,15 4,13 4,30 21 ****
SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Comgest 4,42 3,95 4,01 37 ****
2 La Financière de l'Echiquier 4,57 4,42 4,48 23 ****
3 Pictet AM 4,34 4,27 4,22 24 ****
société de gestion (isr)
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 La Financière de l'Echiquier 4,54 4,38 4,47 17 ****
2 Mirova 4,40 4,32 4,29 15 ****
3 DNCA Finance 4,59 4,27 4,38 13 ****
ETF
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Lyxor AM 4,41 3,73 3,60 25 ***
2 Ishares 4,34 3,74 3,58 9 ***
3 Amundi ETF 3,98 3,71 3,58 10 ***
produits structurés
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Privalto 4,03 4,03 4,06 24 ****
2 Kepler Cheuvreux Solutions 4,07 4,12 4,28 19 ****
3 Adequity 4,09 3,54 3,71 26 ***
comptes-titres/pea
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Nortia Invest 3,76 3,40 3,55 29 ***
2 Alpheys Invest 3,80 3,31 3,45 23 ***
3 Intencial Patrimoine 3,91 3,64 4,04 12 ***
assurance vie
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Generali Patrimoine 4,51 4,39 4,55 34 ****
2 Vie Plus 4,49 4,48 4,61 30 *****
3 UAF Life Patrimoine 4,57 4,48 4,60 19 *****
prévoyance
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Vie Plus 4,23 4,46 4,54 6 ****
2 MetLife 4,11 3,99 4,09 10 ****
3 Swisslife 4,23 3,57 3,94 13 ***
ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 vie plus 4,55 4,48 4,54 22 *****
2 eres 4,33 3,75 4,25 23 ****
3 Cardif 4,54 4,52 4,54 13 *****
épargne salariale
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 eres 4,34 3,78 3,93 36 ****
2 epsens 3,67 3,88 3,89 5 ***
3 AXA Epargne Entreprise 4,02 3,56 3,49 5 ***
scpi de rendement
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 sofidy 4,35 4,24 4,22 20 ****
2 Atland Voisin 4,38 4,18 4,44 17 ****
3 Perial 4,45 3,94 4,03 13 ****
scpi fiscales
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 urban premium 4,24 4,29 4,29 10 ****
2 La Française REM 4,17 3,86 4,03 5 ****
3 Advenis REIM 4,20 4,12 3,98 3 ****
plateforme immobilière
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 cerenicimo 4,30 4,26 4,22 12 ****
2 la référence pierre 3,86 3,86 4,10 5 ***
3 iselection patrimoine 4,02 3,96 3,96 3 ***
promoteur immobilier
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Catella Residential 4,07 4,00 4,13 7 ****
2 Bouygues Immobilier 4,25 3,90 4,25 5 ****
3 GreenCity Immobilier 4,12 4,05 4,05 5 ****
MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES - DEFICIT FONCIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 Histoire & Patrimoine 4,26 4,26 3,98 7 ****
2 Groupe CIR 4,14 3,94 4,11 8 ****
3 angelys group 4,05 3,87 4,08 5 ****
résidence de services
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 cerenicimo 4,27 4,14 4,36 12 ****
2 Réside Etudes 4,08 4,36 4,50 4 ****
3 Fidexi 4,14 4,26 4,20 5 ****
démembrement
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 perl 4,16 3,89 4,11 16 ****
2 Inter Invest 4,13 4,03 4,25 7 ****
3 fidexi 3,86 3,84 4,00 5 ***
courtier en crédit
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 credifinn 4,32 3,77 3,91 5 ****
2 Meilleurtaux.com 3,75 4,05 4,04 6 ***
3 Empruntis 3,60 4,20 3,96 5 ***
CAPITAL-INVESTISSEMENT
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe commerciale % citation  
1 123 IM 4,38 4,29 4,63 10 ****
2 Eiffel Investment Group 4,33 4,23 4,27 12 ****
3 Inter Invest 4,12 4,45 4,42 10 ****
CAPITAL-INVESTISSEMENT IMMOBILIER
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 Extendam 4,36 4,27 4,43 8 ****
2 Keys REIM 4,33 4,11 4,21 10 ****
3 Novaxia 4,18 3,97 4,23 7 ****
GIRARDIN INDUSTRIEL
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 Inter Invest 4,28 4,45 4,38 14 ****
2 Ecofip 4,22 4,48 4,27 14 ****
3 Star Invest 4,41 4,25 4,15 5 ****
PRODUITS DE DIVERSIFICATION
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 France Valley 4,44 4,17 4,30 7 ****
2 GFV Saint-Vincent 4,25 4,15 4,25 5 ****
3 U'Wine 4,02 3,98 4,27 4 ****
ÉDITEUR DE LOGICIELS ET OUTILS
Société Qualité de la gamme Qualité de service Compétence de l'équipe
commerciale
% citation  
1 Harvest-Fidroit 4,37 4,19 3,99 63 ****
2 Quantalys 4,22 3,75 3,79 15 ***
3 IdSoft 4,00 4,17 4,08 5 ****
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