Lauréats 2021 - Le Palmarès des Fournisseurs

Depuis 28 ans, Gestion de Fortune établit chaque année le Palmarès des Fournisseurs. Cette enquête inédite s’appuie sur une méthodologie rigoureuse et permet de connaître avec précision les entités avec lesquelles travaillent les conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Seul baromètre de la profession, le Palmarès des Fournisseurs offre une vision :

à la fois quantitative sur le métier avec les entités les plus fréquemment citées par les conseillers interrogés ;
et qualitative : les professionnels sondés sont appelés à se prononcer sur la pertinence de la gamme de produits, la disponibilité commerciale des entités qu’ils citent et la qualité du back office, la moyenne donnant lieu à une note de 1 à 5.

Cette étude réalisée auprès de 4 500 conseillers en gestion de patrimoine indépendants répartis sur toute la France, porte sur les 24 catégories suivantes :

SOCIéTé LA PLUS INNOVANTE			FINTECH DE L'ANNéE			SOCIéTé DE L'ANNéE
Primonial			Feefty			UAF Life Patrimoine

SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS INFéRIEURS A 1 Md€)
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Athymis Gestion	4,34	4,42	4,62	8	****
2	Kirao	4,22	4,23	4,29	12	****
3	Claresco Finance	4,09	4,06	4,57	12	****

SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS COMPRIS ENTRE 1 ET 5 Md€)
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Varenne Capital	4,29	4,21	4,44	31	****
2	Thematics AM	4,55	4,32	4,45	25	****
3	Moneta AM	4,15	4,13	4,30	21	****

SOCIéTéS DE GESTION de portefeuille (ENCOURS SUPéRIEURS à 5 Md€)
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Comgest	4,42	3,95	4,01	37	****
2	La Financière de l'Echiquier	4,57	4,42	4,48	23	****
3	Pictet AM	4,34	4,27	4,22	24	****

société de gestion (isr)
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	La Financière de l'Echiquier	4,54	4,38	4,47	17	****
2	Mirova	4,40	4,32	4,29	15	****
3	DNCA Finance	4,59	4,27	4,38	13	****

ETF
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Lyxor AM	4,41	3,73	3,60	25	***
2	Ishares	4,34	3,74	3,58	9	***
3	Amundi ETF	3,98	3,71	3,58	10	***

produits structurés
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Privalto	4,03	4,03	4,06	24	****
2	Kepler Cheuvreux Solutions	4,07	4,12	4,28	19	****
3	Adequity	4,09	3,54	3,71	26	***

comptes-titres/pea
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Nortia Invest	3,76	3,40	3,55	29	***
2	Alpheys Invest	3,80	3,31	3,45	23	***
3	Intencial Patrimoine	3,91	3,64	4,04	12	***

assurance vie
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Generali Patrimoine	4,51	4,39	4,55	34	****
2	Vie Plus	4,49	4,48	4,61	30	*****
3	UAF Life Patrimoine	4,57	4,48	4,60	19	*****

prévoyance
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Vie Plus	4,23	4,46	4,54	6	****
2	MetLife	4,11	3,99	4,09	10	****
3	Swisslife	4,23	3,57	3,94	13	***

ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUELLE
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	vie plus	4,55	4,48	4,54	22	*****
2	eres	4,33	3,75	4,25	23	****
3	Cardif	4,54	4,52	4,54	13	*****

épargne salariale
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	eres	4,34	3,78	3,93	36	****
2	epsens	3,67	3,88	3,89	5	***
3	AXA Epargne Entreprise	4,02	3,56	3,49	5	***

scpi de rendement
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	sofidy	4,35	4,24	4,22	20	****
2	Atland Voisin	4,38	4,18	4,44	17	****
3	Perial	4,45	3,94	4,03	13	****

scpi fiscales
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	urban premium	4,24	4,29	4,29	10	****
2	La Française REM	4,17	3,86	4,03	5	****
3	Advenis REIM	4,20	4,12	3,98	3	****

plateforme immobilière
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	cerenicimo	4,30	4,26	4,22	12	****
2	la référence pierre	3,86	3,86	4,10	5	***
3	iselection patrimoine	4,02	3,96	3,96	3	***

promoteur immobilier
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Catella Residential	4,07	4,00	4,13	7	****
2	Bouygues Immobilier	4,25	3,90	4,25	5	****
3	GreenCity Immobilier	4,12	4,05	4,05	5	****

MALRAUX - MONUMENTS HISTORIQUES - DEFICIT FONCIER
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Histoire & Patrimoine	4,26	4,26	3,98	7	****
2	Groupe CIR	4,14	3,94	4,11	8	****
3	angelys group	4,05	3,87	4,08	5	****

résidence de services
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	cerenicimo	4,27	4,14	4,36	12	****
2	Réside Etudes	4,08	4,36	4,50	4	****
3	Fidexi	4,14	4,26	4,20	5	****

démembrement
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	perl	4,16	3,89	4,11	16	****
2	Inter Invest	4,13	4,03	4,25	7	****
3	fidexi	3,86	3,84	4,00	5	***

courtier en crédit
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	credifinn	4,32	3,77	3,91	5	****
2	Meilleurtaux.com	3,75	4,05	4,04	6	***
3	Empruntis	3,60	4,20	3,96	5	***

CAPITAL-INVESTISSEMENT
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	123 IM	4,38	4,29	4,63	10	****
2	Eiffel Investment Group	4,33	4,23	4,27	12	****
3	Inter Invest	4,12	4,45	4,42	10	****

CAPITAL-INVESTISSEMENT IMMOBILIER
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Extendam	4,36	4,27	4,43	8	****
2	Keys REIM	4,33	4,11	4,21	10	****
3	Novaxia	4,18	3,97	4,23	7	****

GIRARDIN INDUSTRIEL
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Inter Invest	4,28	4,45	4,38	14	****
2	Ecofip	4,22	4,48	4,27	14	****
3	Star Invest	4,41	4,25	4,15	5	****

PRODUITS DE DIVERSIFICATION
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	France Valley	4,44	4,17	4,30	7	****
2	GFV Saint-Vincent	4,25	4,15	4,25	5	****
3	U'Wine	4,02	3,98	4,27	4	****

ÉDITEUR DE LOGICIELS ET OUTILS
N°	Société	Qualité de la gamme	Qualité de service	Compétence de l'équipe commerciale	% citation
1	Harvest-Fidroit	4,37	4,19	3,99	63	****
2	Quantalys	4,22	3,75	3,79	15	***
3	IdSoft	4,00	4,17	4,08	5	****